– NOTAS SEMANALES –
14 – 18 de septiembre 2020
- El futuro de la minería
14 de septiembre 2020.- Antes de la pandemia por Covid-19, las compañías mineras se enfocaban en tres aspectos clave que se consideraban vitales para su viabilidad a largo plazo: licencia para operar, futuro de la fuerza de trabajo y transformación digital. La Continuidad Operativa, habilidad para seguir produciendo a pesar de circunstancias externas adversas, es ahora un tema central en salas de consejo y la mente de ejecutivos mineros. Un día de producción perdida representa un gran impacto financiero en las operaciones.
La licencia para operar les permite a las compañías realizar nuevos proyectos y mantener activos los existentes. Hay un gran empuje hacia un mundo más sustentable, en el que las 3R -Reducir, Reutilizar y Reciclar- son las principales reglas. Aunque muchos argumentan que la minería se encuentra en el extremo opuesto de esta tendencia, resulta interesante notar que los productos mineros son altamente reciclables. Mucha gente no sabe que casi todo el cobre que ha sido extraído en la historia sigue siendo utilizado. El cobre es uno de los materiales más reciclados en el mundo, con una vida de reciclaje casi infinita.
En cuanto a la reducción, extraer menos va en contraposición directa de la mayor iniciativa para prevenir el cambio climático: movilidad eléctrica. Un vehículo eléctrico sedán promedio, por ejemplo, contiene entre 50 y 60 kilogramos de cobre, en comparación con los 20 kg de cobre que encontramos en un coche con motor de combustión interna. Además, contiene entre 40 y 60 kg de carbonato de litio en sus baterías. Para abastecer esta necesidad de cambio, en los próximos años la producción minera, tanto de cobre como de litio tendrá que expandirse en lugar de reducirse. Para México esto es sumamente relevante porque es el octavo país productor de cobre a nivel global.
La pandemia por Covid-19 impactó fuertemente a toda la economía, y la minería no fue la excepción. Las primeras medidas implementadas fueron: empoderar a la gente, evaluar la situación y tomar acciones para preservar la liquidez, asegurar el suministro y entrega al cliente. En la mayoría de los países de América, la mayor parte de las compañías mineras pudieron superar estas adversidades, pues las actividades del sector se consideraron esenciales para las economías locales. En particular, para la industria minera mexicana es de importancia estratégica, pues representa 8.2% del producto interno bruto industrial y 2.4% del nacional a nivel país. También es una de las industrias que más trabajo genera, con más de 379 mil empleos directos y más de 2 millones indirectos.
La seguridad ha sido una prioridad para las compañías mineras. Prevención de accidentes y gestión de incidentes ha sido un foco importante. Bajo las circunstancias actuales, la detección, monitoreo de distanciamiento social y trazabilidad también se volvieron esenciales. No sólo los países están estableciendo legislaciones para reforzar las medidas de prevención contra Covid-19, las compañías también se están asegurando de proteger la salud de sus trabajadores y, en caso de detectar un contagio, tener la habilidad de identificar contactos personales de manera rápida.
Centros de Operación Remota Integrada, o variaciones de este nombre, son mencionadas o planeadas por la mayoría de las personas clave en el sector minero. Muchos estudios señalan que habilitar trabajo remoto, plan que ya estaba en muchas agendas, ahora es un concepto esencial, como habilitador de efectividad digital.
Aunque en el pasado reciente muchas compañías vieron a los Centros de Operación Remota como una manera de adoptar la transformación digital e incrementar su eficiencia productiva, el principal impulsor para algunos de los principales casos de éxito fue la continuidad operacional.
En esta crisis, la adopción de trabajo remoto para áreas administrativas ha sido muy rápida en la mayoría de las industrias, incluida la minera. Aunque en la parte de producción, la operación remota de instalaciones de producción minera no es tan sencilla y requiere más esfuerzo, planes claros y guía por parte de expertos.
No sólo es una cuestión de mover una computadora o una cámara. La seguridad y sistemas de comunicación deben ser analizados y habilitados remotamente, lo que requeriría inversión extra en caso de que la tecnología y despliegue sean insuficientes. La redundancia y calidad de las líneas de comunicación, uso de ancho de banda predefinido y localización son fundamentales. La ciberseguridad es indispensable también.
Muchos esfuerzos de operación remota han fracasado en el pasado reciente. Al analizar los motivos, la tecnología y comunicaciones -o la falta de ellas- no han sido las responsables. En la mayoría de los casos, la Gestión de Cambio -la habilidad de definir nuevos procesos adecuados para trabajo remoto en lugar de replicar procesos antiguos-, así como el reentrenamiento y aceptación entre los trabajadores han sido los factores que llevaron dichos esfuerzos al fracaso.
- Argonaut Gold vende proyecto de oro Ana Paula
14 de septiembre 2020.- La minera Argonaut Gold acordó la venta de su proyecto de oro Ana Paula, ubicado en Guerrero, por una suma aproximada de US$40 millones, una regalía de fundición del 1% y acciones de la compañía compradora. Ana Paula cuenta con recursos medidos e indicados de 21 millones de toneladas con leyes de 2.17 g/t de oro, equivalentes a 1.5 millones de onzas del metal; además de 51,000 onzas en la categoría de recursos inferidos.
Argonaut adquirió recientemente este activo, luego de completar una fusión amistosa con Alio Gold en julio pasado. Según comunicó la Compañía, recibirá US$30 millones al cierre de la transacción; US$10 millones adicionales cuando inicie la construcción del proyecto; una regalía del retorno neto de fundición del 1%; y el 9.9% de la firma compradora, la cual estará conformada por la fusión de AP Mining y Pinehurst Capital II, y será liderada por Bruce Bragagnolo, quien fuera fundador y CEO de Alio Gold.
Los ingresos que obtenga Argonaut con la venta de Ana Paula serán destinados a su proyecto Magino, ubicado en Ontario.
- Gana Grupo México tres “Cascos de Plata” por operaciones seguras
14 de septiembre 2020.- Ciudad de México.- Además del aumento en la productividad, la industria minera también crece y se fortalece en cuanto a la seguridad de sus operaciones, y de manera especial, en Sonora. La semana pasada la Cámara Minera de México (Camimex) entregó seis “Cascos de Plata”, un reconocimiento que se otorga a las empresas que registran los mejores índices de seguridad.
De los seis “Cascos”, tres fueron para instalaciones productivas de Grupo México, de Germán Larrea, dos de ellos para la mina “La caridad”, en Nacozari, Sonora, y uno más para la Refinería de Zinc que opera esa empresa en San Luis Potosí. Los otros tres los obtuvieron empresas mineras canadienses e Industrias Peñoles.
Grupo México, en particular, ha puesto la seguridad de sus trabajadores, en todas sus operaciones productivas, en el centro de sus prioridades. La empresa ha ganado, desde la década de los noventa 36 “Cascos de Plata”, los cuales se otorgan con base en el cumplimiento de medidas de seguridad, el monitoreo y la actualización de las mismas y la disciplina de los colaboradores para hacer de la seguridad parte esencial de su labor cotidiana, con lo que se logra abatir los índices de accidentabilidad.
De esta forma, la empresa ha acotado significativamente el riesgo de siniestros en sus operaciones mineras subterráneas, a tajo abierto y las de sus plantas metalúrgicas.
- Candelaria Mining busca poner en producción dos proyectos importantes en México
15 de septiembre 2020.- Candelaria Mining Corp ( CVE: CAND ) es un explorador centrado en el oro, cuyo activo insignia es el proyecto Caballo Blanco de 198 kilómetros cuadrados (km2), que se encuentra en la costa este de México, que favorece la minería. También posee el proyecto de desarrollo de oro subterráneo Pinos, que se extiende por 3.816 hectáreas, en Zacatecas, que es el segundo estado productor de oro más grande de México después de Sonora.
La firma, que tiene una capitalización de mercado de alrededor de C $ 63 millones, dice que sus principales objetivos son comenzar la producción en Pinos y aumentar los recursos en Caballo, donde ya se han identificado siete objetivos de ‘alto impacto’.
Caballo ya cuenta con un recurso indicado NI 43-101 de 521.000 onzas de oro y 2,17 millones de onzas de plata, mientras que la categoría inferida contiene 95.000 onzas de oro y 590.000 onzas de plata. El proyecto se considera una simple operación de lixiviación en pilas a cielo abierto y existe la posibilidad de aumentar los recursos mediante la perforación y exploración continuas.
El depósito, cuyo descubrimiento es relativamente nuevo para esta región de México, permanece abierto hacia el sur, suroeste, noreste y en profundidad y el actual recurso de óxidos está contenido en una sola zona denominada La Paila.
En tanto, el proyecto Pinos consiste en concesiones que abarcan 17 kilómetros de vetas que contienen oro y plata. Más del 80% del distrito aún no se ha explorado. El recurso se calcula en alrededor de 90.000 onzas a 4,7 gramos por tonelada (g / t) de oro equivalente, con potencial para expandirlo hasta entre 300.000 y 500.000 onzas de oro equivalente.
En septiembre del año pasado se completó una sólida evaluación económica preliminar (PEA) para esta propiedad, que preveía una operación de 200 toneladas por día (tpd), aumentando hasta 400 tpd, con una vida útil de la mina de siete años desde el inicio de la producción.
El gasto de capital inicial es bajo, US $ 13,5 millones, mientras que la tasa interna de rendimiento (TIR) después de impuestos se fijó en un 25% sobre la base de los precios del oro de US $ 1.250 la onza. La compañía tiene como objetivo una producción anual de Pinos de alrededor de 13,000 onzas de oro equivalente a partir del tercer trimestre de 2021.
- Mineras se diversifican fuera de las fronteras de México
15 de septiembre 2020.- Las empresas mineras se han diversificado fuera de México a través de una serie de acuerdos este año y en medio de crecientes preocupaciones sobre el atractivo del país para los inversionistas. BNamericas ha identificado al menos ocho transacciones en que exploradoras y productores que centran sus actividades en México adquieren activos fuera del país, principalmente en EE.UU. y Canadá. Si bien es demasiado pronto para saber si las operaciones son parte de una tendencia creciente,estas ocurren en un momento difícil para las mineras en México.
A pesar de las fortalezas del país —como su riqueza mineral, la fuerza laboral calificada y un largo historial minero—, la incertidumbre política bajo la administración del partido Morena frena la inversión, según la cámara sectorial Camimex. Y acontecimientos recientes se han sumado al problema.
La decisión de eliminar la Subsecretaría de Minería en medio de una campaña de austeridad fue ampliamente condenada por grupos de la industria, mientras que el Senado está listo para debatir reformas que allanen el camino para la nacionalización del emergente sector del litio, lo que probablemente provocará más nerviosismo.
Acuerdos de diversificación
1. Argonaut Gold – Alio Gold. Argonaut aceleró su diversificación hacia el norte adquiriendo Alio Gold en julio. El contrato incorpora la mina de oro Florida Canyon en EE.UU. a su complejo El Castillo y los activos La Colorada en México. Tras ello, Argonaut vendió el proyecto de oro mexicano Ana Paula —el otro gran activo de Alio— para recaudar fondos con el fin de avanzar en su proyecto Magino en Canadá. El acuerdo quedó cerrado después de que Alio se desprendiera de su mina mexicana San Francisco, que quedó en manos de Magna Gold.
En junio, Argonaut firmó un convenio de riesgo compartido con UrbanGold Minerals para desarrollar el proyecto de oro y cobre Troilus en Canadá. Asimismo, la compañía se ha topado con contratiempos para obtener permisos para sus proyectos San Antonio y Cerro del Gallo en México.
2. Excellon Resources – Otis Gold. Excellon sumó los proyectos estadounidenses Kilgore y Oakley, que producirán principalmente oro, a su cartera que se centraba en México mediante la adquisición de Otis Gold en abril. El convenio tenía como objetivo amplificar la exposición de Excellon a metales preciosos en primeras etapas dentro de un mercado alcista, dijo la compañía en el anuncio de la alianza en febrero.
La mina de plata, plomo y zinc Platosa en México es actualmente el único activo productor de Excellon. Si bien la compañía se concentra en los metales preciosos, también declaró que el acuerdo “diversifica la cartera de activos en la jurisdicción de Idaho, que fomenta la minería, y posiciona a Excellon para un mayor crecimiento en EE.UU.”.
3. Premier Gold – Proyecto Getchell en EE.UU.- Premier continúa buscando oportunidades de crecimiento al norte de la frontera de México. Más recientemente anunció que planea adquirir el proyecto aurífero Getchell en Nevada por US$50 millones. Sus recursos medidos e indicados se estiman en 23,6 millones de toneladas con una ley de 1,93g/t, o un contenido metálico de 1,47 millones de onzas de oro.
El proyecto de oro Hasaga, que Premier tiene en Canadá, también es un foco clave de exploración y por el momento en el ejecuta una campaña de perforación en 25.000m. La compañía también confirmó en agosto que evalúa una posible escisión de su filial estadounidense dueña de sus activos en Nevada, lo que incluye su participación en la mina South Arturo y el proyecto McCoy-Cove.
4. MAG Silver – Proyecto Deer Trail en EE.UU.- MAG está concentrada en el proyecto mexicano en construcción Juanicipio, en que posee un 44% —con el 56% restante en manos de Fresnillo—, si bien anunció un acuerdo para obtener el 100% del proyecto de plata Deer Trail en Utah. La empresa debe invertir CA$30mn (US$22,8mn) y pagar CA$2,0mn en regalías durante 10 años.
Fuente: https://www.bnamericas.com/es/reportajes/mineras-se-diversifican-fuera-de-las-fronteras-de-mexico?fbclid=IwAR1RPxOZeU9AWJiqXPPlSOtYmuPBS4iU2j78jm1y5Kl9TCCNqtQ8i7z_his
- Fresnillo plc contribuye con paquetes alimentarios a familias fresnillenses
15 de septiembre 2020.- Fresnillo plc, a través de Minera Saucito y Minera Fresnillo, continúa con sus programas solidarios luego de un largo confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19. Entregó -en colaboración con el Banco de Alimentos Fresnillo AC- paquetes de alimentos y productos de limpieza a más de mil 500 familias de las colonias La Aves, Esparza, Minera, La Paz y las comunidades de Beleña, Rivera, Saucito del Poleo, San José Alamito, Valdecañas, Piedras y San Cristóbal.
En el acto realizado ante algunos miembros de las comunidades beneficiadas, el Lic. Jerónimo Medina, superintendente de Relaciones con la Comunidad y Comunicación, mencionó que no debe bajarse la guardia en la aplicación de las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y la sana distancia, así como mantener la prevención en caso de salir de casa.
Medina enfatizó que “con la donación se pretenden apoyar a las familias de estas comunidades, con el fin de hacer más fácil y eficiente su acceso a alimentos y productos básicos ante este nuevo contexto económico”.
- La minería, un sector incluyente y en aumento
15 de septiembre 2020.- Karen Flores, directora de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), expuso que el papel de la mujer dentro del sector minero ha sido preponderante y ha ido en aumento en los últimos 5 años. En entrevista, Karen, mencionó que la minería de hoy es moderna, responsable, receptiva, respetuosa con el medio ambiente y los derechos humanos, incluyente y que está rompiendo mitos.
Señaló que en la encuesta anual de equidad de género, la plantilla laboral ocupa casi el 17% de la participación femenina, lo que se traduce en cerca de 60 mil plazas de los 379 mil empleos directos que genera la minería. “El porcentaje es bajo, pero lo interesante es el crecimiento exponencial que ha tenido año con año… en los últimos 5 años la plantilla laboral (específicamente de las mujeres en el sector) crece entre un 5 y 8 por ciento anual”, mencionó la directora de CAMIMEX.
Además, resaltó el crecimiento del número de mujeres en el sector con cargos directivos ocupando cerca del 11% de las 60 mil plazas antes mencionadas. “Actualmente el número de mujeres en cargo directivos ocupan el 11% y vamos por más”, concluyó.
- Presentan clúster minero del bajío
17 de septiembre 2020.- Con el objetivo de impulsar la minería en Guanajuato de manera sustentable, el Gobierno del Estado, la Federación, instituciones académicas, empresas y asociaciones civiles lanzaron el Clúster Minero del Bajío. Para Guanajuato la minería es una de las principales industrias que propician el desarrollo económico con generación de empleos y una alta producción de minerales. Anualmente, la industria en el estado genera alrededor de dos toneladas de oro y más de 170 toneladas de plata, sin mencionar la riqueza en cuanto a diversos materiales que se extraen.
De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz, recordó que la minería ha sido piedra angular del desarrollo de México a lo largo de la Historia. Apuntó que el sector minero y metalúrgico abonan el 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto, es por eso urgente trabajar en el desarrollo sustentable de la industria. “Es por ello que gobierno y empresariado, debemos garantizar que esta nueva etapa de minería en México, y por supuesto en el estado de Guanajuato, sea segura, sustentable, sostenible, incluyente y en todo momento cuidadosa y amigable con el medio ambiente”.
- Así se otorgan las concesiones para la minería en México: Camimex
17 de septiembre 2020.- El tema de las concesiones mineras en México se ha malinterpretado y distorsionado: así lo aseguró Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), luego que Milenio publicara una investigación basada en información de Cartografía de la Minería en México, de la desaparecida Subsecretaría de Minas, de la Secretaría de Economía, en donde se expone el otorgamiento de concesiones en administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Cuestionado al respecto, Alanís Ortega, destacó la importancia de aclarar aspectos sobre el otorgamiento de concesiones a la minería, y que desde su opinión, resulta ser una información, “que se ha malinterpretado y distorsionado. De acuerdo a la Constitución, todo lo que hay en el subsuelo del Territorio Nacional es propiedad de la Nación, por lo que para extraer, gas, petróleo, agua o minerales por parte de privados, se requiere obtener un permiso por parte del Gobierno que justamente es la concesión”, explicó.
Detalló que una concesión, en el caso de la minería, es un permiso para explorar y en caso de encontrar un yacimiento, poder explotarlo. De ninguna manera se da derecho sobre los terrenos superficiales los cuales pueden tener algún propietario y se tendrá que negociar con el permiso para poder entrar a su terreno y efectuar la exploración, lo cual, normalmente se hace por un convenio en donde la exploradora paga una renta.
Otro dato que destacó, fue el que una concesión no garantiza que se encontrará un depósito. “Se requieren muchos estudios y grandes inversiones de capital y tecnología muy sofisticada para realizar la exploración que normalmente toma entre 15 a 20 años para definir si existe o no un yacimiento y si es rentable explotarlos”.
Por lo que de cada 1000 prospectos que se revisan, sale un proyecto. Por eso se requieren grandes extensiones de concesiones para poder hacer una investigación a conciencia. Sobre el pago de derechos, Alanís Ortega señaló que una concesión causa el pago de un derecho por hectárea que se tiene que es semestralmente al Gobierno y este se incrementa cada año, con el objeto de evitar que se acumulen concesiones para especular.
Asimismo, al recibir una concesión, el Gobierno exige que se efectúe una inversión que cada año va aumentando y hay que acreditar ante la autoridad la cual revisa y verifica que sea cierta. Esto es también para evitar especulación. De tal manera que cualquier persona que esté decidida a cumplir los requisitos de pago de derechos e inversión, puede solicitar una concesión, pero debe de cumplir con ello.
El territorio nacional en cifras cerradas cuenta con 200 millones de hectáreas. Las cuales, con datos de la Dirección General de Minas, tienen concesionadas 20.7 millones de hectáreas (10.35% del territorio) de las cuales 14.7 millones de hectáreas están en manos privadas y 6 millones con el Servicio Geológico Mexicano del Propio Gobierno.
De estas, solo 1.01 millones de hectáreas se encuentran en explotación y el resto en diferentes etapas de exploración. “En conclusión, que el Gobierno otorgue concesiones, es la forma más eficiente de aprovechar los recursos naturales dejando que otros corran los riesgos y cuantiosas inversiones de explorar.
El Gobierno recibe el pago de Derechos y en caso de encontrarse un yacimiento y se construya una operación, esta pagará impuestos que aportarán al Gobierno. Por cierto la minería es la actividad económica que tiene la mayor tasa de impuestos y derechos, que suman el 55% de la utilidad de las empresas mineras”, finalizó.
- Mina Velardeña recibe Casco de Plata en reconocimiento a la seguridad de sus instalaciones
18 de septiembre 2020.- Mina Velardeña, recibe por segunda ocasión el Casco de Plata que entrega la Cámara Minera de México, Camimex, a las empresas mineras como reconocimiento a la seguridad de sus instalaciones. La Camimex, otorgó este premio a la minera propiedad de Peñoles en la categoría minería subterránea con más de 500 trabajadores por los indicadores de seguridad de su mina Velardeña, una de las principales productoras de zinc en el país.
Desde que se instituyó el premio, Peñoles lo ha recibido en diversas ocasiones como reconocimiento por cumpliar con las medidas de seguridad, innovar en tecnología de sus operaciones y por sus programas de capacitación en materia de seguridad. Fernando Alanís, director general de Peñoles, destacó que las acciones de la empresa se enfocan en iniciativas y acciones para garantizar la seguridad de los mineros, como contar con equipamiento de última tecnología y realizar las innovaciones necesarias para tener las mejores operaciones.
Cabe indicar que ya en 2015 la Unidad Velardeña recibió el Casco de Plata. En 2018, recibió por primera vez el certificado de Excelencia Ambiental por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por su alto compromiso con el medio ambiente.
