Informe de Sustentabilidad 2021/7 Camimex*
Desempeño económico
El 2020 fue un año de crisis global causada por la pandemia sanitaria del virus SARS-CoV-2, las medidas para enfrentarla ocasionaron simultáneamente un choque de oferta, una contracción en la demanda y restricciones en los mercados financieros.
El deterioro de los flujos comerciales, la caída de precios de la mayoría de las materias primas, menores montos de inversión y menores niveles de consumo, estuvieron entre los principales efectos económicos que provocaron un proceso recesivo a nivel planetario.
La economía mundial registró un decremento de 3.5% en 2020, la tercera caída más pronunciada en más de 100 años, mientras que la economía mexicana registró una caída de 8.2%, la segunda más significativa desde 1932.
En México, el 23 de marzo de 2020 se decretó el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia y entre las medidas implementadas se incluyó el cierre de ciertas actividades económicas, incluyendo la minería. Posteriormente, en el mes de junio, la minería fue reconocida como actividad esencial y estuvo en condiciones de reanudar operaciones aplicando los protocolos correspondientes y las más estrictas medidas sanitarias.
La cadena minera contribuye con el 3.8% al PIB nacional
El sector minero-metalúrgico representó el 2.3% del PIB industrial y el 8.3% del PIB nacional en 2020.
Aportación de la Minería al PIB (Participación porcentual)
| Cadena minera | 3.8% |
| Minero Metalurgia | 2.3% |
| Minería | 1.3% |
Al considerar la aportación directa que hace la minería al PIB de 71 actividades industriales, comerciales y de servicios, el PIB de la cadena minera representó 3.8% del total nacional.
Inversión, producción y balanza comercial
Durante 2020, la inversión total en el sector minero mexicano ascendió a 3 mil 532.6 mil millones de dólares, representando una disminución del 24.1% con respecto al año anterior, sin duda como resultado de la situación generada por la pandemia, factor que se sumó a las dificultades que ya venía enfrentando el sector en las condiciones de competitividad.
Inversión en el Sector Minero-Metalúrgico 2020-2011 (Millones de dólares)
| Año | Monto (millones de dólares) |
|---|---|
| 2020 | 3,532.6 |
| 2019 | 4,657.0 |
| 2018 | 4,897.0 |
| 2017 | 4, 302.1 |
| 2016 | 3,750.2 |
| 2015 | 4,630.4 |
| 2014 | 4,947.7 |
| 2013 | 6,575.8 |
| 2012 | 8,043.0 |
| 2011 | 5,612.0 |
Inversión por destino 2020 (millones de dólares)
| Exploración | 275.47 |
| Expansión de proyectos | 406.66 |
| Nuevos proyectos | 368.56 |
| Capacitación y productividad | 15.82 |
| Adquisición de equipo | 395.50 |
| Medio ambiente | 220.18 |
| Seguridad y salud en el trabajo | 114.46 |
| Seguridad (privada) | 76.41 |
| Desarrollo comunitario | 28.25 |
| Innovación y desarrollo tecnológico | 49.60 |
| Energías limpias | 1.33 |
| Apoyo a comunidades | 10.68 |
| Mantenimiento | 747.04 |
| Otros | 455.66 |
| Subtotal | 3,165.62 |
| No. Socios – | |
| Exploraciòn | 63 |
| Activos | 304 |
| Subtotal | 367 |
| Total Minerìa | 3,532.67 |
Por su parte, la inversión extranjera directa en minería alcanzó un monto de 344 millones de dólares, siendo un 49.2% menor a lo reportado el año anterior. Cabe destacar que en nuestro país operan 186 empresas con participación de capital de origen extranjero, destacando las empresas con sede en Canadá y Estados Unidos de América.
Inversión en el sector minero mexicano por origen de capital
| México | 59% |
| Canadá | 28% |
| E.U. | 4% |
| China | 2% |
| Australia | 2% |
| Otros | 5% |
Producción minero metalúrgica 2020-2019 (millones de pesos)
| Grupo | 2020 | 2019 | Var. % 20/19 |
| Metales preciosos | 142,224.8 | 99,816.8 | 42.5 |
| Metales industriales | 103,231.2 | 86,823.3 | 18.9 |
| Minerales siderúrgicos | 19,107.9 | 25,119.0 | (23.9) |
| Minerales No Metálicos | 16,952.0 | 16,536.8 | 2.5 |
| Total | 281,515.8 | 228,295.9 | 23.3 |
El valor de la producción minero-metalúrgica registró un aumento de 23.3% en 2020 respecto al año previo, al alcanzar 281 mil 515.9 millones de pesos. El incremento se explica principalmente por el aumento que experimentaron los precios de los metales preciosos, favorecidos por la crisis y la incertidumbre, ya que estos metales, particularmente el oro, funcionan como mecanismo de refugio de la inversión.
Las empresas de capital nacional representan el 60% del valor de la producción; las extranjeras tienen el 40%
En relación al comercio exterior de minerales, la balanza comercial resultó positiva, aumentando 34.3% respecto del año previo con un superávit de 9 mil 187.4 millones de dólares; las exportaciones mostraron un decremento de 1.8%, mientras que las importaciones decrecieron 22.5%.
Saldo de la balanza comercial minero-metalúrgica (Millones de dólares)
| 2020 | 9,187 |
| 2019 | 6,842 |
| 2018 | 5,733 |
| 2017 | 7,214 |
| 2016 | 7,730 |
| 2015 | 6,511 |
De esta forma. la industria minera se consolidó como uno de los sectores que más divisas generan al país, con 18 mil 405.4 millones de dólares, siendo la quinta fuente en importancia; esto significó un avance de dos posiciones con respecto a 2019 debido a que el sector mantuvo cierto nivel de exportaciones, mientras que las industrias de petróleo y turismo experimentaron una caída significativa en sus ingresos.
Exportaciones minero-metalúrgicas (millones de dólares)
| 2020 | 18,405 | |
| 2019 | 18,737 | |
| 2018 | 18,124 | |
| 2017 | 17,489 | |
| 2016 | 15,681 | |
| 2015 | 14,579 |
México es uno de los principales productores de mas de 17 minerales en el mundo, sin embargo,
ha perdido atractividad como destino de inversión
Estos resultados han sido alcanzados a pesar de que la competitividad de la minería mexicana se sigue deteriorando por factores relacionados con las políticas y regulaciones aplicables al sector.
La encuesta que el Instituto Fraser realiza anualmente entre empresas mineras que trabajan en diversos países con el fin de evaluar en qué medida los recursos mineros y las políticas públicas estimulan o no la inversión en una nación o provincia, muestran que en 2020 México se posicionó en el sitio 42 del índice de atracción de inversión, un retroceso de 4 lugares con respecto a 2019; el atractivo de México como destino de inversión se ha deteriorado de forma significativa en los último 10 años, ya que con respecto a 2010 se perdieron 22 lugares.
Como parte de la solución a la reactivación económica,
la minería ha generado más de 40 mil 895 nuevos puestos de trabajo directos en 2021
El sector minero es esencial para la recuperación económica de México, a julio de 2021 no sólo ha recuperado los empleos perdidos en 2020 por la pandemia, sino que ha generado 40 mil 895 nuevos puestos de trabajo, registrando un total histórico de 408 mil 830 empleos directos.
Empleos y salarios
Un aspecto muy afectado durante la pandemia de 2020 fue el laboral, globalmente se perdieron muchos empleos debido al paro en la economía de la mayoría de los países en diferentes momentos, tiempos y grados. Es de resaltar el esfuerzo que el sector minero en México realizó por mantener los puestos de trabajo directos, aunque al cierre de 2020 se vio afectado perdiendo 2.9% de la plantilla laboral, a julio de 2021 registró más de 400 mil empleos directos, lo que refleja su compromiso y fortalece su importancia ante la reactivación económica del país. Los empleos indirectos ascendieron a un estimado de 2 millones 607 mil 610.
En materia de salarios, la evolución continua siendo positiva, ya que para el año 2020, el salario promedio en el sector minero fue de 554.34 pesos diarios, 5.2% por arriba del promedio de 2019; asimismo, fue 4.5 veces el salario mínimo general, que se estableció en 123.22 pesos diarios para el año que se informa. Comparado con el salario promedio diario de cotización al IMSS a nivel nacional, que fue de 408.01 pesos diarios, el salario minero promedio fue 36% superior.
Aportaciones fiscales del sector (millones de pesos)
| Concepto | 2020 | 2019 | Var. % 20/19 |
|---|---|---|---|
| ISR | 24,205 | 23,810 | 1.7 |
| Derechos mineros | 2,576 | 2,711 | -5.0 |
| Nuevos derechos | 3,593 | 3,496 | 2.8 |
| Total | 30,374 | 30,017 | 1.2 |
Aportaciones fiscales
La aportación fiscal del sector ascendió a 30 mil 374 millones de pesos en 2020, lo que representó un incremento de 1.2% con respecto a 2019, esto a pesar de la situación que caracterizó el periodo, siendo únicamente el rubro de derechos mineros por superficie concesionada el que registró una evolución negativa con un decremento de 5%.
Cabe destacar que, de acuerdo a un estudio comparativo de PriceWaterhouseCoopers, S.C. (PwC) relacionado con la carga impositiva sobre la industria minera en México con relación a Canadá (provincia de Ontario), Chile, Perú, y Estados Unidos de América (estado de Arizona), el sector minero mexicano es el que tiene la tasa impositiva más alta.
Se incluyeron los impuestos corporativos federales, estatales, impuestos mineros y otros derechos específicos aplicables a la minería en cada uno de los países señalados. Para efectos de calcular los impuestos en cada uno de ellos, se determinó una empresa representativa del sector minero.
Derrama económica
El sector minero es un sector estratégico por las materias primas que provee a más de 70 actividades económicas, la generación de empleo, divisas, inversión y por la importante derrama económica que deja sobre las economías locales, regionales y a nivel nacional, esto a partir de los sueldos y salarios, compras a proveedores y pago de impuestos.
La derrama económica de la minería en 2020 ascendió a 215 mil 462 millones de pesos, 13% más que en 2019, aún con los efectos de la pandemia
Valor generado
La industria minera mexicana es un activo nacional que beneficia a todos los actores que participan para hacer posible su desarrollo a partir de la riqueza que genera; el valor que crea como actividad productiva con base en el aprovechamiento de la riqueza mineral de nuestro territorio, es distribuida a través de los diferentes flujos que se propician mediante su operación. En 2020, el valor generado estimado fue de 215 mil 855 millones de pesos, 18% más que el año previo, manteniendo los por- centajes de distribución de dicho valor.
Valor generado y distribuido 2020(millones de pesos)
| Valor generado | Monto |
|---|---|
| Ventas netas | 392,463 |
| Costos y gastos nacionales | 154,532 |
| Costos y gastos extranjeros | 22,076 |
| Total de costos y gastos | 176,608 |
| Total | 215.855 |
| Valor distribuido | Monto | Part. % |
|---|---|---|
| Empleados | 24,163 | 11.19 |
| Contratistas | 62,598 | 29.00 |
| Gobierno | 30,374 | 14,07 |
| Accionistas | 34,769 | 16.11 |
| Comunidad y medio ambiente | 5,599 | 2.59 |
| Reinversión en la empresa | 48,556 | 22.49 |
| Intereses | 9,796 | 4.54 |
| Total | 215,855 | 100.0 |
* Informe de Sustentabilidad presentado por CAMIMEX
